Introduction: Occupational therapists are often challenged in social assistance services to seek resources and technologies, focused on socio-cultural and economic context of target audience of their interventions. Objective: This study describes the process of construction and initial validation of a booklet with guidance on financial management strategies for curators, caregivers and family members of elderly and people with disabilities use social assistance services. Method: This is a methodological study, where twenty two Occupational Therapists reviewed the material, and answered the following instruments: Sociodemographic Questionnaire; Evaluation of the Applicability of Educational Material for Occupational Therapists; Adapted version of the Suitability Assessment of Materials (SAM). Results: The Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was used to measure the agreement between the judges, presenting indexes classified as excellent for the Evaluation of the Applicability of Educational Material for Occupational Therapists (ICC = 0,92) and for the SAM (ICC = 0,88). Conclusion: The analysis showed that booklet developed has relevance and applicability to the socio-assistance context, and could stimulate the financial management process. Introducción: Los terapeutas ocupacionales se enfrentan a menudo al reto de buscar recursos y tecnologías en los servicios de asistencia social, centrados en el contexto sociocultural y económico del público de sus intervenciones. Objetivo: Este estudio describe el proceso de construcción y validación inicial de una cartilla con orientaciones sobre estrategias de gestión financiera para tutores, cuidadores y familiares de personas mayores y discapacitadas, usuarias de servicios de asistencia social. Método: Se trata de un estudio metodológico, en el que veintidós Terapeutas Ocupacionales participaron como jueces del material, respondiendo a los instrumentos: Cuestionario Sociodemográ- fico; Evaluación de la Aplicabilidad de los Materiales Educativos para Terapeutas Ocupacionales; Versión Adaptada de la Suitability Assessment of Materials (SAM). Resultados: Se utilizó el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) para medir la concordancia entre los jueces, presentando índices clasificados como excelentes para la Evaluación de la Aplicabilidad de los Materiales Educativos para Terapeutas Ocupacionales (CCI = 0,92) y para la SAM (CCI = 0,88). Conclusión: El análisis demostró que el folleto desarrollado tiene relevancia y aplicabilidad en el contexto de la asistencia social, y puede estimular el proceso de gestión financiera.Introdução: Terapeutas Ocupacionais são frequentemente desafiados em serviços socioassistenciais a buscarem recursos e tecnologias, voltados ao contexto sociocultural e econômico do público alvo de suas intervenções. Objetivo: Este estudo descreve o processo de construção e validação inicial de uma cartilha com orientações sobre estratégias de gerenciamento financeiro para curadores, cuidadores e familiares de pessoas idosas e com deficiências usuárias de serviços socioassistenciais. Método: Trata-se de um estudo metodológico, onde vinte e dois Terapeutas Ocupacionais participaram como juízes do material, respondendo aos instrumentos: Questionário Sociodemográfico; Avaliação da Aplicabilidade do Material Educativo para Terapeutas Ocupacionais; Versão Adaptada do Suitability Assessment of Materials (SAM). Resultados: O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foi utilizado para mensurar a concordância entre os juízes, apresentando índices classificados como excelentes para a Avaliação da Aplicabilidade do Material Educativo para Terapeutas Ocupacionais (CCI = 0,92) e para o SAM (CCI = 0,88). Conclusão: A análise demonstrou que a cartilha desenvolvida possui relevância e aplicabilidade ao contexto socioassistencial, podendo estimular o processo de gerenciamento financeiro.